Un gruppo di investitori, guidato da Mcr Hotels, ha acquisito Soho House, club per soci nato a Londra nel 1995, in un’operazione dal valore complessivo di 2,7 miliardi di dollari.
Il presidente esecutivo Ron Burkle e il fondo Yucaipa Companies, fino ad oggi azionisti di controllo, cederanno le loro partecipazioni nella società, ma manterranno comunque il controllo di maggiornaza dell’attività, continuando a influenzarne direzione e strategia.
I dettagli dell’operazione
Come riportato da Reuters, l’accordo prevede che gli azionisti ricevano 9 dollari per ogni azione ordinaria detenuta, con un premio del 17,8% rispetto al prezzo di chiusura dello scorso venerdì. La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato: le azioni di Soho House sono balzate del 16% nelle contrattazioni pre-mercato, toccando gli 8,86 dollari, avvicinandosi rapidamente al prezzo dell’offerta pubblica. L’operazione, che include anche il delisting del titolo dalla Borsa di New York, segna un importante cambio di passo per l’azienda.
L’acquisizione di Soho House è sostenuta da Apollo, che fornisce una soluzione di capitale ibrido composta da debito e azioni ordinarie. Parte dei proventi verrà utilizzata per rifinanziare le obbligazioni senior garantite attualmente in circolazione della società.
