Good Stories
Come Credem crea benessere sostenibile nel tempo con i suoi ‘financial wellbanker’
La consulenza attraversa un periodo di trasformazione, tra sviluppo tecnologico e adeguamenti normativi.
Forbes.it · 22 luglio 2025
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#Consulenza finanziaria
Tutti gli articoli con il tag Consulenza finanziaria.
17 articoli
Investments
La consulenza finanziaria che supporta le famiglie e consolida la fiducia: la visione di Anasf
“Il tema dell’economia sociale ruota attorno a un elemento chiave: la fiducia, che rappresenta il legame tra economia, finanza e comunità”, osserva Luigi Conte, presidente Anasf
Eleonora Fraschini · 14 maggio 2026
Good Stories
L’evoluzione della consulenza finanziaria: a tu per tu con Monica Lanzi, wealth advisor di Banca Mediolanum
Nonostante l’avvento dell’IA, la consulenza finanziaria mantiene il suo approccio basato su fiducia, personalizzazione e capacità di ascolto.
Forbes.it · 17 giugno 2024
Investments
Arriva la banca digitale di Azimut: entro 9 mesi sarà quotata in Borsa
Novità in casa Azimut. Oggi la società ha comunicato che darà vita a una nuova banca digitale con l’obiettivo di quotarla entro 6-9 mesi.
Forbes.it · 28 marzo 2024
Investments
“È nei momenti più critici che occorre investire”: così Raffaele Calenda di Banca Mediolanum gestisce 70 famiglie
Nel 1987 Raffaele Calenda è entrato nel Programma Italia, ora Banca Mediolanum. Oggi gestisce le esigenze finanziarie di 70 famiglie.
Forbes.it · 13 marzo 2023
Business
Wellbanking: non solo un nuovo naming per Credem, ma il debutto di una strategia di gestione patrimoniale per famiglie e imprese
Nonostante i grossi investimenti in tecnologia, la rete di consulenti finanziari resta il fulcro di Credem, che offre un servizio di qualità su misura
Francesca Vercesi · 8 febbraio 2023
BrandVoice
Così Oikos Immobiliare permette ai clienti stranieri di investire nella Puglia
Oikos Immobiliare è un’agenzia pugliese che offre un servizio a 360 gradi per stranieri che vogliono investire nella regione
Forbes.it · 26 gennaio 2023
Business
Moneyfarm fa shopping nel Regno Unito: acquisito il 100% di Profile Pensions
Moneyfarm, società internazionale di consulenza finanziaria, ha annunciato l’acquisizione del 100% della britannica Profile Pensions
Forbes.it · 5 dicembre 2022
Investments
Fondi passivi, tecnologia proprietaria e tutela del risparmiatore: la consulenza finanziaria innovativa di Finecobank
Innovare per tutelare i risparmi dei clienti. È così che Finecobank si sta confermando da protagonista della consulenza finanziaria.
Massimiliano Carrà · 14 luglio 2022
Investments
Guerra all’inflazione: così Banca Mediolanum vuole cambiare la mentalità dei risparmiatori italiani
Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, si rivolge alle famiglie italiane dopo che l’ultimo dato sul carovita, relativo a maggio, ha indicato una crescita del 6,9% rispetto a 12 mesi prima
Luigi Dell'Olio · 13 luglio 2022
Investments
Intrattenimento e sostenibilità: gli investimenti parlano una nuova lingua
Daria Novelli, senior product manager e investing platform di Banca Widiba, analizza gli attuali e prossimi trend di investimento
Forbes.it · 24 settembre 2021
Investments
Come la consulenza finanziaria è al servizio del nostro benessere: la visione olisitica di Banca Widiba per i suoi clienti private
Angela Di Giacomo, consulente finanziaria e district manager dI Banca Widiba, racconta il ruolo dell’istituto finanziario nella gestione delle esigenze economiche e patrimoniali complesse dei clienti private
Forbes.it · 22 luglio 2021
Forbes Italia
Ambrosetti e Kon Group si uniscono per dar vita al primo player indipendente italiano di advisory
The European House – Ambrosetti annuncia il suo ingresso nel capitale di Kon Group e formalizza così l’accordo di partnership.
Forbes.it · 22 luglio 2021
Business
L’importanza della consulenza finanziaria cliente-centrica: l’idea e l’esperienza di Copernico Sim
Gianluca Scelzo, consigliere delegato di Copernico Sim, racconta quanto sia importante il ruolo della consulenza finanziaria e quali sono i prossimi obiettivi della società.
Massimiliano Carrà · 10 maggio 2021
Business
Giovani e innovazione: come affrontare il ricambio generazionale secondo l’ad di Banca Generali e il creatore di Candy Crush
I consigli per i giovani di Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali, e Riccardo Zacconi, fondatore di King e creatore di Candy Crush.
Forbes.it · 28 aprile 2021
