Almaviva annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iteris, società statunitense quotata al Nasdaq, attiva nelle soluzioni digitali per la gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente destinate sia al settore pubblico che a quello privato.
Almaviva acquisisce Iteris
- Almaviva annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Iteris, società statunitense quotata al Nasdaq, attiva nelle soluzioni
digitali per la gestione delle infrastrutture di mobilità intelligente destinate sia al settore pubblico che a quello privato. - Fondata nel 1969 in California, poi incorporata nel 1987 in Delaware, Iteris ha la sua sede principale ad Austin e vanta circa 425 dipendenti e un fatturato annuo di 180 milioni di dollari.
- “Continua la strategia di rafforzamento del gruppo e di espansione su mercati a forte tasso di crescita e ad elevato livello tecnologico”, commenta Marco Tripi, ceo del gruppo Almaviva, in una nota ufficiale. “Possiamo affermare di essere l’unica società italiana di tecnologia che sta realizzando una strategia industriale di respiro globale”, aggiunge.
- Il potenziale dell’operazione è nella forte integrazione di tecnologia e di business. “Almaviva amplia le competenze, i prodotti e le soluzioni e ha la possibilità di affermare sul mercato nordamericano il know how made in italy, la piattaforma proprietaria Moova per la mobilità sostenibile e le competenze internazionali nel settore dei trasporti e della logistica”, spiega la società.
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Cosa fa Iteris
Iteris è un fornitore di software, piattaforme digitali e servizi professionali e di consulenza, pioniere nell’ambito della tecnologia dei sistemi di trasporto intelligenti. Le sue soluzioni aiutano le agenzie di trasporti pubblici, comuni, enti commerciali e altri fornitori di infrastrutture di trasporto a controllare, visualizzare e ottimizzare le infrastrutture di mobilità per renderle sicure, efficienti e sostenibili. Rappresentano una gamma completa di soluzioni di gestione delle infrastrutture di mobilità che si rivolgono ai clienti negli Stati Uniti e a livello internazionale.
In cifre
Il valore patrimoniale della transazione è di circa 335 milioni di dollari, con un prezzo di acquisto pari a 7,20 dollari per azione. A sostegno di questa operazione straordinaria è stato emesso un bond quotato alla Borsa di Lussemburgo e ammesso alla negoziazione nel mercato Euro MTF, da 725,0 milioni di valore nominale complessivo con scadenza nel 2030, a un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale e un tasso di interesse annuo del 5%, con pagamento semestrale delle cedole.
Il bond, oltre alla totale copertura dell’acquisizione, è finalizzato al rimborso del preesistente prestito obbligazionario del valore di 350 milioni con scadenza 2026. L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previsti per il 31 ottobre 2024. Il closing dell’acquisizione è previsto per il 1° novembre.
A margine
Lo scorso aprile Almaviva ha annunciato l’acquisizione del 51% per 64 milioni di euro della brasiliana Magna Sistemas Acquisita, società servizi IT che fornisce soluzioni tecnologiche innovative.
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