Mcr Hotels acquisisce il club dei milionari Soho House per 2,7 miliardi di dollari

L’operazione include anche il delisting del titolo dalla Borsa di New York e segna un importante cambio di passo per l'azienda.

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Forbes.it

Un gruppo di investitori, guidato da Mcr Hotels, ha acquisito Soho House, club per soci nato a Londra nel 1995, in un’operazione dal valore complessivo di 2,7 miliardi di dollari.

Il presidente esecutivo Ron Burkle e il fondo Yucaipa Companies, fino ad oggi azionisti di controllo, cederanno le loro partecipazioni nella società, ma manterranno comunque il controllo di maggiornaza dell’attività, continuando a influenzarne direzione e strategia.

I dettagli dell’operazione

Come riportato da Reuters, l’accordo prevede che gli azionisti ricevano 9 dollari per ogni azione ordinaria detenuta, con un premio del 17,8% rispetto al prezzo di chiusura dello scorso venerdì. La notizia ha avuto un impatto immediato sul mercato: le azioni di Soho House sono balzate del 16% nelle contrattazioni pre-mercato, toccando gli 8,86 dollari, avvicinandosi rapidamente al prezzo dell’offerta pubblica. L’operazione, che include anche il delisting del titolo dalla Borsa di New York, segna un importante cambio di passo per l’azienda.

L’acquisizione di Soho House è sostenuta da Apollo, che fornisce una soluzione di capitale ibrido composta da debito e azioni ordinarie. Parte dei proventi verrà utilizzata per rifinanziare le obbligazioni senior garantite attualmente in circolazione della società.

Gli investitori

Ulteriore capitale azionario verrà apportato da un gruppo di investitori strategici guidato dall’attore e imprenditore tecnologico Ashton Kutcher, noto per i suoi investimenti in startup di successo nel settore tech e lifestyle. Kutcher, oltre a contribuire con risorse finanziarie e visione imprenditoriale, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Soho House una volta conclusa l’operazione, assumendo un ruolo attivo nella definizione delle strategie future del gruppo.

Nonostante la parziale uscita dal capitale azionario, Goldman Sachs Alternatives continuerà a sostenere attivamente Soho House, dimostrando fiducia nel potenziale di crescita a lungo termine della società. L’istituzione finanziaria, che aveva avviato un investimento ibrido nella compagnia nel 2021, rafforzerà ora il proprio impegno attraverso un nuovo apporto di capitale.

Con il completamento dell’operazione di acquisizione, è previsto il delisting delle azioni ordinarie di Soho House dalla Borsa di New York, segnando la fine del suo percorso come società quotata.

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