Chevron acquisirà Hess Corporation come parte di una transazione interamente azionaria del valore di 53 miliardi di dollari. Lo ha annunciato lunedì il colosso energetico, perfezionando questo mese il secondo più grande accordo da parte di un’importante compagnia petrolifera, dopo l’acquisizione di quasi 60 miliardi di dollari da parte di Exxon Mobil ormai 2 settimane fa.
I fatti chiave
- L’accordo valuta Hess a 171 dollari per azione e fornirà agli azionisti di Hess poco più di 1,02 azioni di Chevron per ogni azione Hess alla chiusura dell’accordo, secondo una dichiarazione congiunta.
- Chevron acquisirà il 30% della proprietà di oltre 11 miliardi di barili di petrolio equivalente in Guyana, che il ceo di Hess John Hess ha definito la “più grande scoperta petrolifera del mondo” negli ultimi dieci anni, oltre a 465mila acri di asset nella formazione Bakken, nel Nord Dakota.
- Con i nuovi asset, Chevron prevede di aumentare le vendite di asset e generare dai 10 ai 15 miliardi di dollari dall’acquisizione in proventi al lordo delle imposte fino al 2028.
- L’accordo include anche attività “complementari” non specificate nel Golfo del Messico e un “flusso di cassa libero e costante” dalle attività di gas naturale nel sud-est asiatico.
- Lunedì mattina le azioni della Chevron sono scese di oltre il 2%, mentre le azioni della Hess sono scese leggermente (0,28%).
- Entrambe le società hanno affermato che l’accordo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024, in attesa dell’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e degli azionisti di Hess.
La quote
Peter McNally, analista di Third Bridge, ha affermato che il “vero premio” nell’accordo sono le attività con sede in Guyana, dove “il Paese è diventato una delle aree di crescita più importanti per la produzione petrolifera non OPEC”.
In cifre
Oltre 1 milione. Secondo McNally, questa è la quantità di barili di petrolio equivalente che si prevede verranno prodotti al giorno in Guyana entro il 2026.
Background
L’accordo con Chevron fa seguito all’annuncio fatto all’inizio di questo mese da Exxon, che affermava che avrebbe acquisito Pioneer Natural Resources in un accordo del valore di 59,5 miliardi di dollari. Entrambi gli accordi arrivano in un momento in cui la produzione statunitense di petrolio e gas ha raggiunto quasi i massimi storici, anche se negli ultimi anni le compagnie petrolifere hanno avuto difficoltà ad acquisire nuove località per le trivellazioni.
Secondo il Wall Street Journal, la produzione di petrolio in Guyana è aumentata dopo una produzione netta pari a zero nel 2019 fino a circa 400mila barili al giorno nel 2023. Si prevede che la Guyana diventerà uno dei Paesi petroliferi in più rapida crescita al mondo nel prossimo decennio, ha riferito il Journal, man mano che le compagnie petrolifere più grandi, tra cui Exxon e Cnooc, si espanderanno nel Paese.
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