Novità in casa Sanlorenzo e Ferragamo. La società specializzata nella produzione di yacht ha annunciato l’acquisizione da Sawa, società controllata appunto da Leonardo Ferragamo, del 100% di Nautor Swan, gruppo prevalentemente attivo nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni a vela di alto lusso a marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore con marchio Shadow e Arrow. Un’operazione complessiva da 80,9 milioni di euro.
I dettagli dell’operazione tra Sanlorenzo e Ferragamo
- Oggi Sanlorenzo e Sawa, società controllata da Leonardo Ferragamo, hanno annunciato di aver stipulato un contratto vincolante che prevende la vendita da parte di Sawa – e il contestuale acquisto di Sanlorenzo – del 100% di Nautor Swan.
- Come spiegano le due società, l’acquisizione coinvolge indirettamente anche le partecipate del gruppo Nautor Swan. Stiamo parlando di un portafoglio che comprende 13 società distribuite in 7 paesi (Finlandia, Italia, Spagna, Principato di Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Australia).
- Dal valore complessivo di 80,9 milioni di euro, l’operazione sarà strutturata in due tranche. La prima, prevista nel breve periodo, prevede l’acquisizione da parte di Sanlorenzo del 60% delle quote per un importo pari a 48,5 milioni di euro. La seconda, invece, si concretizzerà entro il 30 aprile 2028 (sulla base dei dati finanziari del 2027) e prevederà con la cessione da parte di Sawa del restante pacchetto di quote (pari al 40%).
- Post acquisizione, il Gruppo Nautor Swan sarà guidato da Massimo Perotti, in qualità di ceo, e Giovanni Pomati, in qualità di co-ceo. Leonardo Ferragamo manterrà la carica di presidente.
Come sarà strutturato il pagamento
Per ciascun closing, l’operazione sarà remunerata per il 75% tramite cash e il 23% tramite azioni, attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a Sawa. Il prezzo di emissione delle azioni Sanlorenzo è valorizzato alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato azionario nei 30 giorni di calendario precedenti al closing di riferimento.
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Le citazioni
“La firma di questo accordo rappresenta il raggiungimento di un’altra tappa fondamentale della nostra strategia”, ha dichiarato Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo: “Abbiamo elaborato in questi mesi un piano industriale solido, in termini di sviluppo prodotto e messa a terra delle numerose sinergie in ambito tecnologico, produttivo, commerciale, nonché di economie di scala, in collaborazione con Leonardo Ferragamo ed il management di Nautor Swan che hanno trasformato il cantiere e le sue barche in un brand iconico a livello globale. Stiamo parlando di un brand di nicchia ultra-esclusivo la cui filosofia è perfettamente coerente con quella di Sanlorenzo”, ha aggiunto.
Soddisfatto anche Leonardo Ferragamo, presidente di Nautor Swan: “Oggi il mio obiettivo è di indirizzare verso la perennità questo brand così amato e rispettato nel mondo intero, affidandolo ad uno dei gruppi nautici più importanti al mondo, guidato da Massimo Perotti, uno dei più brillanti imprenditori del settore, in modo che esso possa raggiungere le tante ed elevate potenzialità che abbiamo costruito con passione e dedizione in questi anni. Il mantenimento di una quota di rilevante minoranza, mi permetterà altresì, di continuare a trasferire quella cultura, conoscenza ed esperienza maturate in questi anni, a beneficio delle tante persone che lavorano in azienda e dei 2.300 e più armatori Swan nel mondo e di tanti altri che sognano di farne parte”, ha concluso Ferragamo.
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