Birkenstock ha presentato una richiesta di offerta pubblica iniziale, anche se non è chiaro quando l’azienda tedesca di calzature, di proprietà della società di private equity L Catterton, rivelerà il prezzo delle azioni o i termini della vendita delle azioni.
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Aspetti principali
Secondo quanto indicato dal documento presentato alla Sec, l’azienda presenterà le sue azioni al New York Stock Exchange con il simbolo BIRK. Secondo Bloomberg, l’Ipo potrebbe essere valutata a oltre 8 miliardi di dollari, con Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley elencati come sottoscrittori congiunti. Birkenstock ha riportato circa 1,3 miliardi di dollari di ricavi nel 2022 e ha registrato una crescita dei ricavi dell’18% dal 2018 al 2022.
Sullo sfondo
Birkenstock è stata fondata nel 1774 e ha visto i suoi eredi familiari uscire dall’azienda circa 10 anni fa. L Catterton ha acquistato una quota di maggioranza di Birkenstock nel 2021, un affare che ha portato il valore dell’azienda a circa 4,3 miliardi di dollari. L Catterton è sostenuta da Bernard Arnault, miliardario e proprietario di Lvmh, che possiede 75 marchi di moda e cosmetici ed è stata la prima azienda europea a raggiungere una valutazione di 500 miliardi di dollari.
La valutazione di Forbes
Secondo il contatore in tempo reale di Forbes, il patrimonio netto di Arnault è di 195,2 miliardi di dollari, Arnault è attualmente la seconda persona più ricca al mondo dopo Elon Musk.
Da considerare
Birkenstock ha dichiarato nella presentazione che il mercato globale delle calzature è “ampio e frammentato”, citando una stima di Euromonitor secondo cui il settore avrebbe dovuto generare circa 365 miliardi di dollari di vendite al dettaglio l’anno scorso.
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